Pemerintah Terbitkan Surat Utang Global dan Euro Bersamaan

78145_620.jpg

Rabu, 19 Juli 2017 | 09:39 WIB

Pemerintah Terbitkan Surat Utang Global dan Euro Bersamaan

TEMPO/Dinul Mubarok

Domino1one.club, Jakarta – Pemerintah RI melakukan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua valuta asing (dual-currency) yaitu denominasi dolar AS serta Euro. Nilainya masing-masing sebesar dua miliar dolar AS dan satu miliar euro yang transaksinya telah dilakukan pada 11 Juli 2017.

Kementerian Keuangan menyebutkan penerbitan Global Bonds dan Euro Bonds secara bersamaan ini merupakan transaksi dual-currency yang pertama kali dilakukan negara di Asia Tenggara. “Dalam kurun lebih dari satu dekade,” kutip keterangan pers tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa malam, 19 Juli 2017.

Simak: PLN Terbitkan Surat Utang Rp 2 Triliun, Ini Perinciannya

Dua seri Global Bonds yang diterbitkan pemerintah adalah seri RI0727 dan RI0747 yang masing-masing memiliki nominal sebesar satu miliar dolar AS.

Seri RI0727 memiliki tenor 10 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 18 Juli 2027 serta tingkat kupon 3,85 persen. Sedangkan, seri RI0747 memiliki tenor lebih panjang yaitu 30 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 18 Juli 2047 serta tingkat kupon 4,75 persen.

Satu seri Euro Bonds yang diterbitkan pemerintah adalah seri RIEUR0724 yang memiliki tenor tujuh tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 18 Juli 2024 serta tingkat kupon 2,15 persen. Distribusi penjualan untuk seri RI0727 paling banyak untuk kawasan Amerika Serikat (AS) sebesar 38 persen, diikuti Asia kecuali Indonesia 25 persen, Eropa 22 persen dan Indonesia 15 persen.

Distribusi penjualan untuk seri RI0747 paling banyak juga untuk kawasan AS sebesar 38 persen, diikuti Asia kecuali Indonesia 35,5 persen, Eropa 24 persen dan Indonesia 2,5 persen.

Sementara itu, distribusi penjualan untuk seri RIEUR0724 paling banyak untuk kawasan Asia kecuali Indonesia 17 persen, Inggris Raya 16 persen, Jerman dan Eropa lainnya masing-masing 13 persen, AS 11 persen, Indonesia 10 persen, Swiss 8 persen, Italia 7 persen dan Perancis 5 persen.

Tiga seri obligasi valas ini mempunyai porsi investor terbesar pada asset manager atau fund manager dengan rata-rata kepemilikan mencapai diatas 50 persen. Dalam kesempatan kali ini, penerbitan Euro Bonds mencatatkan kupon dan imbal hasil terendah sepanjang penerbitan surat utang dalam denominasi Euro oleh pemerintah RI.

Penerbitan Global Bonds juga mencatatkan selisih (spread) paling ketat yaitu hanya 90 bps untuk tenor 10 dan 30 tahun, serta salah satu yang terketat diantara penerbit surat utang berdenominasi valas di kelompok negara berkembang.

Dalam orderbook, pemerintah mampu menarik minat dalam jumlah besar dari berbagai investor berkualitas termasuk investor tradisional Eropa, dengan total penawaran masuk mencapai masing-masing 7,3 miliar dolar AS dan 4,3 miliar Euro.

Penerbitan ini memungkinkan pemerintah untuk memenuhi sebagian target pembiayaan APBN melalui penerbitan SUN sekaligus memperpanjang profil jatuh tempo utang pemerintah dalam dolar AS.

Penerbitan ini juga dilakukan pada momen yang tepat atas kondisi pasar yang cepat berubah sehingga dapat mencapai efisiensi penetapan harga yang optimal untuk semua seri.

Pemerintah ikut meraih momentum sebelum adanya potensi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bank Sentral AS (The Fed) dan Bank Sentral Eropa (ECB) pada sisa tahun 2017. Tiga seri SUN valas yang akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange ini telah memperoleh peringkat Baa3 dari Moodys dan BBB- dari Fitch.

Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners dalam transaksi surat utang ini adalah BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank dan Goldman Sachs (Singapore) Ltd. Bertindak sebagai co-Managers adalah PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 

ANTARA

Berita Bola Lainnya

  • Orasi Agus Yudhoyono: Islam dan Pancasila Jangan DibenturkanOrasi Agus Yudhoyono: Islam dan Pancasila Jangan Dibenturkan Sabtu, 29 Juli 2017 | 21:54 WIB Agus Harimurti Yudhoyono saat menyampaikan orasi kebudayaannya dalam acara Malam Budaya Manusia Bintang 2017 di Hotel […]
  • JK Resmi Buka Tafisa Games 2016JK Resmi Buka Tafisa Games 2016 Domino1one.club, Jakarta- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla resmi membuka Tafisa World Games 2016. […]
  • Diikuti 11 Klub, IBL 2017 Pakai Pemain AsingDiikuti 11 Klub, IBL 2017 Pakai Pemain Asing Domino1one.club, Jakarta- Kompetisi bola basket tertinggi di tanah air, Indonesian Basketball League (IBL) 2017 dipastikan akan diikuti 11 klub. Aspac Jakarta tetap ikut serta, hanya […]
  • 144 Pegolf Berebut Tiket Asian Tour di Bogor144 Pegolf Berebut Tiket Asian Tour di Bogor Domino1one.club, Jakarta Turnamen golf bertajuk Combiphar Golf Invitational (CGI) bakal digelar di Royal Tulip Gunung Geulis Golf Resorts pada 23-26 November. Turnamen berhadiah 60 ribu […]
  • Ini Harga Tiket Indonesia OpenIni Harga Tiket Indonesia Open Domino1one.club, Jakarta   BCA Indonesia Open Super Series Premier 2017 tinggal dua bulan lagi. Kejuaraan bulu tangkis tersebut digelar di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC) […]